Le Cabinet Platineos dispose de toutes les accréditions légales requises pour l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine dans sa globalité :

 

Adhérent de la CNCEF Patrimoine (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers)

• Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

 

Conseiller en Investissement Financier (CIF) 

• Immatriculé auprès de l'Orias (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance) sous le numéro 13009829 (www.orias.fr)

• CIF membre de la CNCEF Patrimoine

Courtier en Assurances 

• Immatriculé auprès de l'Orias sous le numéro 13009829 (www.orias.fr)

• Courtier positionné dans la catégorie B, n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance

• En tant que courtier en assurance, le cabinet Platineos est habilité à rechercher et sélectionner pour vous tout type de contrats d'assurance, et notamment :

  • enveloppes d'investissement : assurance-vie, contrat de capitalisation, etc.

  • épargne retraite : PER

  • prévoyance : décès, dépendance, travailleur non-salarié, etc.

  • assurance emprunteur

 

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

• Immatriculé auprès de l'Orias sous le numéro 13009829 dans la catégorie de courtier en opérations de banque et en services de paiement

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Compétence Juridique Appropriée 

• De par leurs diplômes, vos conseillers disposent de la CJA

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