Un process clair et efficace

La première consultation est toujours offerte.


Celle-ci est l'occasion pour le client de nous exposer ses attentes ainsi que ses objectifs. De notre côté, elle nous permet de mieux appréhender sa situation patrimoniale et de recueillir toutes les informations nécessaires pour établir une lettre de mission. 
 

Lors d'un second rendez-vous, nous présentons au client la lettre de mission que nous avons préparée. Cette dernière délimite le périmètre de notre éventuelle intervention ainsi que les honoraires éventuels s'y afférant.

 

Ce n'est qu'après approbation de la lettre de mission par le client que nous pouvons commencer à l'accompagner dans la mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée. 

Réciproquement, aucun honoraire ne sera réclamé par le cabinet Platineos si le client décide finalement de ne pas signer la lettre de mission.